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中期配置方面,建议投资者继续博弈政策的方向:(1)地产调控在部分城市的边际放松可能性将提升;(2)财政赤字约束突破、基建项目加大投入快速上马的可能性也将提升。(3)中央经济会议提出“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板,加强自然灾害防治能力建设”。综上所述,建议中期窗口继续关注:房地产板块(土地储备与资金实力占优的龙头)、大基建板块(中字头建筑央企、高铁城轨相关产业链、新疆西藏重点区域、水泥等建材股)、科技板块(5G商用、物联网、工业互联网等新型基础设施)。

辽宁沈阳房贷利率连续三个月下降,5月份下降幅度最大。2019年5月沈阳首套房贷利率平均值为5.24%,较上期下降40BP;二套房贷利率平均值为5.62%,环比下降46 BP。沈阳地区监测的15家银行分(支)行中,11家银行在本月下调了住房贷款利率,1家银行上调。目前,首套房方面,7家银行执行基准上浮5%,7家上浮10%,1家银行执行基准利率。

银行:内外部环境持续改善,银行有望量升质优报告对于银行业发展定调深远,最为核心的内容我们认为主要有三个部分:第一是增值税率的调整,有望直接增强企业的盈利与偿债能力,从而间接提振银行融资需求和优化银行资产质量;第二是在银行资产配置上,明确2019年国有大型银行小微贷款增速需达30%,并且加大地方政府专项债发行力度。预计银行2019年将普遍加大小微及民营企业融资供给,并多配地方政府专项债券;第三是货币政策相关目标制定,报告定调2019年稳健的货币政策要松紧适度,广义货币M2和社会融资规模增速要与名义GDP增速相匹配,银行业流动性宽裕环境有望继续维持。

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尽管澳门疫情得到控制,但对企业的影响依然不小。澳门爱国教育青年协会博士智库委员会的调查显示,运输及仓储、旅游、餐饮、酒店、批发及零售以及教育行业受疫情影响最大,其中有超过六成的旅游业公司不能营业或已暂停营业,教育行业则有68%的教育机构不能营业或暂停营业。

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